沈鼓集团（SH601091）于 2026 年 9 月 13 日发布《首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。公司本次发行受到市场高度关注，网上发行初步有效申购倍数高达约 4960.63 倍，远超 100 倍而触发回拨机制，最终网上发行中签率仅为 0.047%。
本次发行价格为 4.39 元 / 股，发行股份数量为 3.11 亿股，约占发行后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。
元股证券:ygzq.hk网上申购火爆 回拨后中签率为 0.047%
根据发行结果公告，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行，由中国国际金融股份有限公司担任保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司担任联席主承销商。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司及所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.39 元 / 股。
本次发行初始战略配售数量为 9330.01 万股，约占本次发行数量的 30.00%。参与战略配售的投资者均与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景，包括南方工业资产管理有限责任公司、国家电投集团创新投资有限公司、中国石油集团昆仑资本有限公司、中广核资本控股有限公司、中国核工业集团资本控股有限公司、新疆特变电工集团有限公司及中兵投资管理有限责任公司等 7 家机构，合计获配金额约 4.10 亿元，其中南方工业资产获配比例最高，达 10.81%。
由于网上发行初步有效申购倍数约为 4960.63 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40% 由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网上最终发行数量为 1.52 亿股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 70.00%；网下最终发行数量为 6530.97 万股，约占 30.00%。回拨后，网上发行最终中签率为 0.047%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 9 月 10 日（T+2 日）结束。其中，网上投资者缴款认购股份 1.52 亿股，放弃认购 42.51 万股；网下投资者缴款认购股份 6530.97 万股，无放弃认购。网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人（联席主承销商）中金公司包销，包销股份数量为 42.51 万股，包销金额约 186.60 万元，约占本次发行数量的 0.14%。此外，本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者获配股票的 10% 限售期为 6 个月。本次发行费用总额为 1.05 亿元，其中保荐承销费用 6415.09 万元、审计及验资费用 2641.51 万元、律师费用 769.81 万元等。
专注重大技术装备国产化
据《沈鼓集团首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，沈鼓集团成立于 1979 年，注册资本 31.1 亿元，现有员工 5538 人，是中国通用机械工业的战略型、支柱型、领军型企业，也是世界上少数能够自主设计制造大型复杂压缩机、高端核主泵等重大技术装备的制造厂商之一。
公司以能源化工产业重大关键装备自主化为使命，围绕能源化工装备制造、工业服务和战略新兴产业三大业务板块布局，广泛服务于石油、化工、电力、天然气、新能源等领域。在能源化工装备制造板块，公司主要为能源与化工行业提供离心压缩机、往复压缩机以及核泵等核心动设备及解决方案，是少数在能源与化工领域主要细分市场可与西门子能源、贝克休斯等国际知名企业充分竞争的中国企业。从主营收入构成看，离心压缩机占比 61.12%、配件占比 13.62%、往复压缩机占比 9.32%、核泵占比 8.57%。在工业服务板块，公司为客户提供设备全生命周期服务，助力工业数字化改造与智能化升级；在战略新兴业务板块，公司业务涵盖压缩空气储能、氢能、海工装备、CCUS、超临界二氧化碳发电等多个新兴领域。
财务数据显示，公司近年来经营业绩稳步增长。2023 年至 2025 年，公司营业收入分别为 82.06 亿元、93.09 亿元和 101.22 亿元，净利润分别为 4.38 亿元、5.76 亿元和 8.82 亿元，销售毛利率由 21.34% 提升至 25.21%，盈利能力持续改善。凭借在重大技术装备领域的深厚积累与国产化优势，沈鼓集团此次登陆上交所主板，有望借助资本市场进一步巩固其在能源化工重大装备领域的领先地位。
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